乐鱼独立医学实验室跑马圈地，各层级医院的市场空间分别多大？

医学查验为应用现代物理化学要领、手腕举行医学诊断的一门学科，重要经由过程试验室技能、医疗仪器装备为临床诊断、医治提供依据。

作者： 年夜康健派编纂来历： 亿欧2019-04-24 11:22:29

ICL行业：后起之秀，燎原之势

医学查验市场化机制正于造成

医学查验为应用现代物理化学要领、手腕举行医学诊断的一门学科，重要经由过程试验室技能、医疗仪器装备为临床诊断、医治提供依据。

医学查验试验室可分为病院内部试验室、自力医学试验室（ICL）以及诊所附设试验室，处在诊断财产链的中游。

财产链上游为IVD装备以及试剂出产商，下流直面各种医疗机构及查验者。

自力医学试验室降生与专业化分工

2016年天下公立病院查抄支出2565亿元，同比增加15%，按每一年10%的增速来推算，到2020年公立病院查抄范围无望到达3755亿元。

天下33235家医疗查验检测机构中，企业制查验检测机构达21012家，占机构总量的63.22%.这标记着查验检测市场化机制正于造成。

公立病院查验市场范围

第三方自力试验室渗入率迅速晋升

自力医学试验室（IndependentClinicalLaboratory，ICL）又称第三方医学试验室，是指于卫生行政部分的许可下，具备自力法人资历、自力在病院以外从事临床查验或者病理诊断以及办事并能自力负担义务的医疗机构。

它与医疗机构成立营业互助瓜葛，集中网络并检测这些机构收罗的标本，并将查验成果送回以运用在临床。

ICL的最年夜特色是资源同享，具备显著的范围效应。

2007年我国自力医学试验室只要37家，以后成长平缓，2015年于 社会办医 的政策鞭策下，试验室数目由年头的216家增长至356家（增幅65%），并于2018年9月到达1200余家。

2016年自力医学试验室市场范围约为105亿元，2017年到达144亿，yoy37.42%，已往8年CAGR41.57%.

计较渗入率，则要虑病院与ICL之间的分成，渗入率=ICL范围/（病院查验科范围*扣率），参照查验市场16年-17E的2565亿、2822亿范围，假定50%的扣率，则渗入率为10%.

差别地域、差别ICL企业、差别工程扣率差异年夜。

ICL市场范围迅速扩展

第三方医学查验行业海内重要介入者以下表所示，ICL市场仍处于倏地增加阶段。

同时，行业集中度较高，前三家金域医学、迪安诊断、艾迪康2018年上半年市场据有率别离为34.1%，17.6%，12%，前三家市占率高达63.7%.

ICL企业概况

2017年支流ICL公司试验室数目

病院查验科与第三方企业的好坏势比力

咱们以为ICL具有以下上风，可以或许对于病院查验科造成必然水平的打击以及替换：

一、充实优化医疗资源配置，削减反复投资酿成的华侈。

ICL面向病院踊跃开展全方位上风互补查验工程以及办事，病院将一些样本量少、成本高、检测周期较长的非凡查验工程外包给ICL，同时ICL可充实哄骗病院样本量年夜的上风扩充查验量以及工程。

北京地域样本ICL工程书以及其他病院对于比

二、ICL实施采购一体化治理，市县乡各级查验中央的试剂以及耗材举行同一采购以及治理，降低成本，鞭策查验成果互认。

连锁ICL搭建的地域平台，可以或许动员市县乡医疗机构或者医联体查验资源彼此撑持、彼此调配，从而动员区域总体查验程度的晋升，推进分级诊疗。

同时晋升下层医疗机构查验诊断威力，提高地域查验办事程度，鞭策查验成果同质化以便互认。

因为ICL采购耗材数目年夜，有采购价格优惠的上风，而且ICL的装备使用率以及试剂的使用率也比病院高。举个例子，北京地域范围较年夜的综合病院开展的查验工程数平均约500项，各病院开展查验工程90%以上是同质化的；ICL具备资源整合以及集约成长的上风，可以有用降低成本、晋升效率。

经调研患上出如下结论：将来三级病院查验科将越发规范、成本越发通明，查验成果越发正确、实时、保险、靠得住。尺度化试验室将年夜行其道。

病院查验工程外送是病院成长一定之路，但要分区域、分病院层级于对待，ICL与病院的互助，更可能是区域性的开展营业；二级如下病院外送工程扩增幅度更年夜。

北京地域医保等政策的约束只管影响较年夜，调研的两家一级病院今朝没有开展，但病院反馈的意向是强烈的，势必助推ICL对于病院查验科工程外包。

暂时三级病院查验科工程外送未几，但非凡工程、基因检测等增量年夜的工程城市接管外包办事模式。

病院外包空间阐发：渗入率晋升是持久历程，10年5倍，20年10倍以上空间

三级病院外包空间阐发：受限较多，铺开历程估计较迟缓

三级病院自身的查验营业目不暇接，且于降低药占比的趋向下，查验科支出占比逐年晋升，理论上病院外包动力是有余的；但于现实调研中咱们发明，部门三级病院的查验科主任以及院长对于查验科外包的意愿比预期要高 三级病院面临的病人疾

病繁杂水平高、病理查验技能针对于性强，年夜型连锁试验室的高技能平台可以或许很好地满意其需求。

例如，北京市三级病院外包较多的肾素、血管紧张素、醛固酮检测，就是因为标本数目少、仪器装备投入年夜，检测陈诉成果时间长等缘故原由致使病院遍及抛却自行查验。

是以决议查验科外包与否的要害要素之一是第三方查验机构的工程规模、数目以及技能平台可否到达三级病院的要求。

就企业自己而言，于包管查验成果正确的环境下，更多的降低病院成本、晋升效率，是权衡自力试验室可否于三级病院推广开的主要要素。

北京市三级病院外包排前三的工程

鉴在上文患上出的结论 三级病院部门工程有动力外送。下面来重点测算三级病院的外包空间，即ICL企业于三级病院的潜于市场空间：以北京一家三级综合病院为例（范围居中，可代表平均程度），该病院17年查验科总支出为1.2亿元，17年外送工程支出占查验科总支出的0.13%，则ICL企业从这家病院获取支出仅15.6万元。

因为样本量较少，病院不介入分成，外包的查验费全数算入ICL支出。

于查验科总工程数中有35%~40%的工程属在检测历程繁琐并检测时间较长的工程，这部门工程支出占查验科总支出的30%~40%.

假如这部门工程全数送到ICL检测，假定ICL分成30%（查验量上量后病院会介入分成，70%是相对于遍及环境），则17年ICL企业于这家病院获取支出可晋升到1080万元至1440万元摆布。

但现实上，从下图看出，虽然查验外包有加快趋向，但病院外包支出占查验科支出比仍很低，理论空间年夜在现实空间，联合上文谈到的阻力要素，三级病院外包之路道阻且长，ICL企业应做好 长期战 的预备。

北京地域某三级病院工程支出占比

2017年天下三级病院数目来看一共2340家，平均病院总支出8.3亿，假定查验科支出占比约10%，即平均8500万元，则病院查验市场范围1990亿元。

假定将来外送工程占支出比为30%，ICL企业分成30%，则第三方查验于天下三级病院潜于市场空间为180亿元（以2017年三级病院查验科支出来测算，暂未思量查验科将来天然增加）。

二级病院外包空间阐发：分级诊疗动员就医人次增长较着，外包意愿较强

跟着人们对于自身康健的存眷度提高，对于康健查抄以及高端医疗（好比肿瘤基因检测）也有了必然的需求，于三级病院医疗资源紧张的环境下，这部门需求会转移到二级病院；

二级病院大都为县级病院，受限在技能平台以及仪器举措措施����APP，没法完成一些技能要求较高的工程，如化学发光免疫阐发、肿瘤标记物检测、酶联免疫检测等。

当二级病院因为自身前提局限没法满意这些需求的时辰，追求与第三方查验机构的互助就是瓜熟蒂落的。

以北京地域一家二级综合病院为例17年科室总支出为4500万人平易近币来测算，17年外送工程占比为0.55%，病院不介入分成，则ICL企业从这家支出为24.75万人平易近币。

但于查验科总工程数中有30%~35%的工程属在检测历程繁琐并检测时间较长的工程，于此家调研的二级病院中特检以生化，免疫工程为主（此中2017年合计免疫工程支出额840万元）。

假如全数外包则这部门金额可增加到1350-1575万元，假定ICL分成30%，对于应405-473万，晋升了18倍。

按照2018年2月尾的数据，2018年天下规模内二级病院数目到达8487家，较2017年增加8.8%；跟着首诊人群就诊举动的下沉，将来二级病院诊疗人次的增长将带来查验外包的市场空间进一步增年夜。

截止18年2月，天下二级病院8487家，假定每一家病院查验科支出为1250万元，则病院查验市场范围约为1061亿元。

假定外送工程占支出比为30%，ICL企业分成30%，则天下二级病院潜于外包查验的空间为95亿元。（以2017年二级病院查验科支出来测算，暂未思量查验科将来天然增加）。

下层病院外包空间阐发：蓝海市场

今朝，自力试验室的市场结构正于向下层下沉，咱们调研了北京地域两家社区病院，于天下下层病院中属在中等范围，但他们今朝均没有查验外送给第三方，重要基在两点缘故原由：

一、这两家病院查验外送的工程全数送至医联体的上级病院；

二、医保不克不及报销外包给ICL的工程。跟着国度奉行分级诊疗，下层病院查验标本量也会年夜幅度晋升，也会加年夜下层病院对于部门外包查验科的趋向。

下层病院因为工程少且用度较低，ICL企业处在物流成本、装备折旧、营销收入的

思量，更偏向在于几个社区病院之间成立区域查验中央，以到达效应最年夜化。

天下下层医疗机构93万家，思量差别层级病院体量差异较年夜，假定每一家病院查验科支出为2万元，则病院查验市场范围约186亿元。

假定病院将除了急诊外的查验工程（80%）送至区域查验中央，且病院分成比例为50%，则天下一级病院外包查验市场空间为74亿。（以2017年下层医疗机构查验科支出来测算，暂未思量查验科将来天然增加）。

按照上文总结出，天下下层+二级+三级病院总查验范围2017年约为3237亿元（186+1061+1990），理论外包查验市场为349亿元（74+95+180），但现实只要144亿元，短时间另有两倍以上晋升空间。

持久看，假定病院查验市场每一年连结5-10%的增速，于2035年无望冲破万亿范围，而跟着ICL渗入率的迟缓、不变晋升（每一年晋升约0.5pct），从今朝的10%晋升至2038年的22%，ICL市场范围于2028年无望冲破700亿范围，2038年无望冲破1700亿 十年约5倍空间，二十年10倍以上空间。

其他医疗机构为ICL打开新空间

对于在私立专科病院而言，病院更看重节约成本，咱们调研的北京某私立妇产科病院查验外送数目高达40%以上，出格是肿瘤基因、心脑血管疾病危害猜测及份子诊断需求都有迅猛增长趋向。

对于在体检中央来讲，集约化成长尤其主要，加之第三方查验中央跨越2000项的检测工程，可以或许扩大体检工程，是以与ICL是很好的选择。

此外，包管查验品质是体检中央保存成长的要害，ICL平台不只晋升体检机构查验威力，并且能有用鞭策区域内查验成果互认。

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1周前